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Planeación de Herencias

Cuando se va a planear una herencia debe calcularse y determinar los siguientes aspectos:

  1. Cómo sus beneficiarios administrarán sus activos  si usted es incapaz de hacerlo.

  2. En que momento sus activos serán transferidos a otros, aún en vida, al momento de su muerte o después de su muerte.

  3. A quién le dejará sus bienes

  4. Su propio bienestar,cuidado personal y  salud si en el futuro no es capaz de hacerlo por si mismo.

Antes de planear su herencia, debe resolver estos interrogantes. Así la planeación de su herencia será mucho más fácil y organizada:

  1. Cuáles son mis bienes y cuál su valor aproximado?

  2. Quiénes recibirán esos bienes y en qué momento?

  3. Quien debe manejar esos bienes si no puedo hacerlo más adelante o después de mi muerte?

  4. Quien será responsable por el cuidado de mis hijos menores si quedo incapacitado o muero?

  5. Si no puedo cuidar de mi mismo, quien debe tomar las decisiones sobre mi cuidado y bienestar?

Herencia

La herencia contiene todas las propiedades o intereses en propiedades que sean suyas. Algunos ejemplos de ítems considerados como herencia son: cuentas bancarias, propiedad raíz, acciones y bonos, muebles, accesorios, joyas. Los ítems mas simples de la herencia son los que están a nombre de una sola persona.La tenencia compartida es común y puede  invalidar su control sobre ellos en su testamento o fideicomiso. El valor de su herencia es igual al valor del mercado del bien particular, menos cualquier deuda sobre este bien.

Testamento

Un testamento es un documento legal el cual sólo es efectivo en el momento de su muerte. 

Un testamento debe contener:

  1. Nombres individuales u organizaciones de caridad que recibirán sus bienes después de su muerte.

  2. Nombre de un ejecutor para manejar su herencia, pagar deudas y gastos, pagar impuestos y distribuir su herencia de acuerdo con sus deseos.

  3. Nombre de los acudientes de sus hijos menores.
Fideicomiso de vida revocable

También conocido como fideicomiso revocable entre vivos, un fideicomiso cesionista o fideicomiso de vida es un acuerdo escrito entre un individuo creador del fideicomiso (trustor, cesionista o colocante) y la persona nombrada para manejar los bienes contenidos en el fideicomiso. Un fideicomiso de vida revocable puede ser revocado por el cesionista  en cualquier momento. Pero una vez muera el cesionista, el fideicomiso es  irrevocable.

Un fideicomiso contiene provisiones para la apropiada distribucion de sus bienes después de su muerte y es un sustituto de su testamento. Los fideicomisos eliminan la necesidad de probar su testamento respecto a los bienes que son señalados en su fideicomiso.

Si desea iniciar un proceso de herencia o testamento puede contactarnos en las Oficinas de la Abogada Eliana Phelps a los teléfonos 909-393-4100.

 


 

 
 
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